中国IVD，格局已定了吗？

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屈指一算，投身IVD行业已十五年整，回望过去，虽不至于沧海桑田，但也足够物非人非了。2006年罗氏黄柏兴走马上任中国区总经理，其辖下的生意不足1亿，2019年卸任时销售额达到140亿；当年还没有“四大”，因为那时化学发光还是新鲜玩意儿，西门子即将跨界IVD，如果非要说有“四大”的话，也应该是“科创万荣”，荣是谁？应该很多人说不上来。十五年前，有多少家IVD企业，有100家吗？据可靠消息，现在有将近1700家。

一路走来的朋友们闲谈，时不时会谈到行业格局，从全球来看，“罗雅贝西”四家独大，其它除了一些细分行业的领导者和一些新技术公司外，基本杂草不生。反观中国，虽也形成了以迈瑞为首的头部阵营，但还有1600多家企业在奋力生长。很多人说，国外的今天就是中国的明天，这个行业不可能容忍上千家企业，随着自拼、资本、运气、医改等各种力量的交锋、整合，最终会剩下5家左右巨头，其它的大多会被淘汰，当然还会有众多前沿研发型小微公司，等待创新突破后上市或被并购。

真的会这样吗？去年8月份南昌会上看到的 在化学发光和POCT赛道上拼命赶路的数百家企业真的是会大部分夭折吗？大家各有判断、自有依据。下面说说我的看法。

先回忆一件事，十五年前，本人刚刚入行，做的产品是酶联免疫，其中传染病（术前八项）是主要项目，当时市场的头部是前文说到的“科创万荣”，它们占有80%的市场。我们这些非头部每天做的事就是撬这几个头部的客户，业绩也不错，但基本都是小客户，偶尔有大单。十五年过去，传染病还是一块肥肉，在酶联免疫的竞争中，“科创万荣”反而占据了更多的市场（最有意思的是，有之前的竞争者在该产品上放弃辛苦得来的市场，转作KH）。但是，大家也看到了，除了WT因为跨界疫苗 老板成为新首富外，剩下三家都辉煌不再，为何？因为大部分用户不使用酶联免疫了，更换成化学发光了，伴随着这个改变，又成长起来新一批因化学发光而强大的头部（前文说到放弃酶免市场那个厂家也是其一）。由上可以看出几点：第一，头部很难撼动；第二、当用户选择发生改变时，头部还是头部，但主流市场会顷刻间变成小众市场（我想柯达和诺基亚目前应该还是胶卷和老人机市场上的头部吧）。

再来说前几天和滴滴司机的聊天见闻。如您所知，滴滴合并快的、串通优步后，出行市场再无对手，其间虽说有无数个先来/后来者（神舟、曹操、滴答等）挑战，但都不成气候，包括强大的美团。但是，滴滴司机却说，滴滴现在的压力很大，已经妥协对手。我说对手是神州、美团吗？司机说不是；我说是谁，他说不知道。在我确认没有被玩儿 之后 虚心请教，司机说是无数个不知名的小公司找到百度地图和高德APP开接口，在用户查路线的时候打开接口，提供更惠民的出行服务。 司机随即轻蔑地对我说，你是不是以为你现在坐的是滴滴，不是的，我是“哎呦喂打车”，滴滴忌惮我们，因此也给我们开了接口，当然它和百度、高德一样收我们服务费，赚谁的钱不是赚啊、在哪里赚不是赚啊，因此，我们就一边竞争，一边合作。

此事让我颇为触动，我们总被教育，很多行业只有头部，甚至没有第三第四。现在，这些小的叫不上名字的家伙，竟然让老大头疼。仔细分析，“哎呦喂”们的成功还是有商业逻辑的：第一，整合资源，得到隔壁赛道头部的支持；第二，它们同滴滴相比，仍有差异化——价格更优惠、自建车队（而滴滴在结束和快的、优步的战斗后，即取消优惠和补贴，对司机也开始蛮横）。

说完以上两件事，再来思考中国IVD未来的格局。想起前不久和一位IVD企业的创始人吃饭，说到其刚刚推出生免流水线，其表示IVD主流市场的大门即将关闭，他希望在集采来临之前赶上末班车。是的，对于生免市场来说，格局初定，简单的跟随模仿，很难有出路。但如果能像“哎呦喂”们一样整合内外部资源、找到差异化，还会有生存空间；当然，如果能像“拼多多”一样重塑商业逻辑，那还会有头部位置。如果以上两者都做不到，那就照罗胖说的做：凡我赶不上的，我就到未来等他。未来也有很多个未来，2025年是，2035年也是，你要选择在哪里等，马斯克知道在传统汽车领域很难，所以选择在2020s电动车市场等待对手，而据说丰田在2030s 氢能源汽车市场等待对手。

新冠改变了世界，IVD作为强相关行业，2020年可谓切身感受到了冰火两重，旱的旱死、涝的涝死，不管你是头部，还是小微。疫情或许会结束，但IVD行业的发展进程不会有终点，永远都是进行时，所谓格局，永远都是暂时的，江山代有人才出，看那风骚，有人能领三五年，有人能领很多年。

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