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从各个角度看，包括增长速度、融资规模、技术迭代、上市企业数量等，中国的IVD市场都处于高速发展时期。作为上游，IVD原料行业也受到前所未有的重视，原料企业有即将上市的，有获得重磅融资的，一片欣欣向荣的景象。
目前国内有超过200家的原料公司，可能还远远不止，而头部企业毕竟是极少数，并且即便是头部大厂，基层员工依然要为生活打拼啊。所以我们广大的原料行业搬砖者，非常希望能借整个IVD的东风，去实现自身的价值和梦想。但“春江水暖鸭先知”，身处局中，难免不多一份危机意识，对市场存在的内卷风险，姑且探讨一二。
首先，国内原料企业虽多，从产品大的种类看，分布极不均衡。
IVD主要分为: 免疫、生化、分子。以化学发光为代表的免疫诊断市场占据最大份额(~40%)，传统的生化诊断虽然增速很低了，但依然占据第二位(~30%)，毕竟存量市场庞大。生化检测的大部分项目基于酶法，生化酶原料和配套的一些特色底物主要由罗氏、东洋坊、旭化成等供应，罗氏和东洋坊是最大的两家，营收分别为约2.5亿和2亿人民币。整个生化酶原料的体量虽然也就6亿左右，但国产占比很低，个人估计就0.5亿左右；另外，国产玩家很少，屈指可数。而免疫原料，包括抗原抗体、磁珠微球等，体量确实更大(~15亿，本文不讨论新冠相关)，但玩家有多少呢？可以说是200家里面的大部分。所以当前的市场局面是: 6亿的生化试剂原料市场国产玩家5家，比如捷门生物，立顶医疗，瀚海新酶，同时15亿的免疫原料市场国产玩家100家，请问尴尬不尴尬？
其次不得不提的就是下游试剂厂家不断向上游原料拓展的市场趋势，这一点实质上让广大的原料公司很受打击，至少心理上是这样。
简单数一数就吓一跳: 安图自产原料80%以上；新产业，我不记得了；基蛋自产原料70%以上……放眼望去，有自产原料的大厂名单一长串: 东方基因、迈克、优利特、中元、万泰、热景、万孚……以前很多人对迈瑞尚感欣慰，但现在……武汉研究院拔地而起、海肽收入囊中。诚然，在当前的国际国内形势下，各个厂家为保障原料安全，防止"卡脖子"或“断供”风险，自产原料的战略选择无可厚非，但客观上压缩了原料公司的市场空间也是事实。
针对上述两点，虽然人微言轻，虽然也没啥用，但还是发出一点个人的观点。
实力雄厚的的头部原料大厂，特别是已上市和即将上市的，敢不敢去挑战生化酶？据我所知，头部几家对生化原料可是一点没碰啊。毕竟赛道没那么拥挤哦。
涉足上游的试剂厂家，多数都投入不菲，组建了原料(主要是抗原抗体)团队，搭建了原料生产平台，那在具体品种的开发选择上是否可以结合国内原料的发展水平去考量？也就是说对于国内原料公司已经做得很成熟的品种，真没必要再自己开发了，其投入的研发和生产成本远高于外购成本，更何况，绝大部分国内供应商是不会有断供风险的。
痛点虽痛，但“痛并快乐着”，朋友们，继续前行吧！ ------------------------------------------------------------------------------
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发表于 2021-11-4 23:06:12
