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上下游通吃的IVD玩家们!

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发表于 2022-3-3 20:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着行业的深度发展,IVD上游(原料公司)和下游(试剂公司)的界限愈发模糊,相互延伸的情况愈发普遍,一方面,下游对供应链安全或成本的关注与焦虑使得试剂公司自建原料开发平台;另一方面,上游对原料市场体量较小的担忧使得原料公司逐步拓展试剂业务。

本文对行业内上下游通吃的玩家们略作盘点,“通吃”的意思是指既销售原料,又销售有证试剂。市场上确实有部分试剂公司虽然自产原料,但并不对外销售,则不在本文探讨范围。

比较早的上下游通吃的玩家,我认为非利德曼/阿匹斯莫属。十余年前,利德曼如日中天之时,阿匹斯便已经活跃于原料市场,意识不可谓不超前,但可惜主要做进口原料的分装。随着渠道和信息日渐透明,其腾挪空间自然越来越小。假使其从一开始将重心放在自产品种的开发和推广,到今日比肩菲鹏或许亦未可知。

类似的后来者山东博科,长袖善舞下开拓了多家进口原料品牌的代理业务,EastCoast, Scantibodies, Toyobo, Roche....风头一时无两,如今只能说冷暖自知吧。

早期世纪沃德/山水算是真正外销自产原料的试剂公司,不过其原料(生化酶类)业务一直做不大,后来慢慢也就放弃了。当下最为著名的上下游通吃的厂家当然是诺唯赞。仔细去分析,可以发现诺唯赞非常聪明,它对外输出的自产原料主要是分子类,也就是核酸检测的酶或反应液,而它自己却没有做有证的核酸检测试剂业务;其有证的产品为荧光层析和胶乳比浊,也就是免疫类项目,而其免疫类原料对外输出很少。至少目前是这样。

其它的大多数是免疫类试剂厂家,外销的也是免疫类的原料,比如杭州隆基、中翰盛泰/杭州博茵。杭州另外的两家安旭、艾康/英科隆也做自产原料,对外销售情况不甚清楚。新冠检测试剂出口的巨头东方基因(或者叫东方生物),自然少不了在原料领域的布局,其子公司青岛汉德森,未来的出镜率相信会越来越高。而新冠检测试剂出口的另一巨头北京热景,其原料子公司北京开景,已在市场上宣传多年。北京另一家,丹大生物/德奥平,也一直是在上下游两个赛道高声吆喝。POCT领域另外两家巨头,南京基蛋和广州万孚,自产原料多年且外销,不过能感觉得出原料业务并非他们重点。桂林英美特,是优利特旗下的原料公司,原料品种除了抗体,还扩充了分子酶。

新近入局的玩家还有北京普迈德/卓越赛斯,前者免疫类试剂和TEG试剂的原料,全部都由后者对外输出了。携光生物作为化学发光领域的后起之秀,旗下苏州携创也开启了原料业务,和诺唯赞类似,其策略性地将外销的原料品种和有证的试剂品种作了区分,也就是外销原料相应的项目就不做有证试剂业务了,显然是更为明智之举,表明了不与客户争利的态度。

上述玩家都是从下游步入上游,而原料企业进军下游的有哪些呢?菲鹏,在扭捏多年后,正式开启了有证试剂业务,2019年底成立的子公司唯实生物就是明证。然而此举必然有利有弊,在很多用户眼中,菲鹏在事实上由供应商变成潜在竞争对手。类似地,不少上游企业也通过子公司正式进军下游有证试剂市场,客观上的与客户争利行为,会否对其原料业务造成负面影响呢?这个风险真实存在。这方面上海聚创应该最有发言权。

理想很丰满,现实很骨感。由于原料是试剂的根基,任何试剂厂家都会极力避免自己的根基掌握在竞争对手手中。所以,“上下游通吃”之路必定充满坎坷和不确定性。

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