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年年岁岁花相似， 岁岁年年疫不同。
又到一年清明时节，我在家中已经待了两周了，虽然小区就两栋楼，核酸都是阴性，但是身处大浦东，还是处于封控模式。
回想起去年清明，还没有Omicron，烈性的Delta被拦截在国界之外。国内保持着清零，重庆的CACLP展会也得以顺利开展。我还特意去宝太的展台转了下，瞻仰了下一年做到百亿营收的胶体金企业。
接着清明假期刚开始，就看到朋友圈刷屏的康华急需3000人的招工广告。
彼时，胶体金生产已经成建制，成规模，成集团军的方式。传闻宝太超八千人，热景超万人。每日的试剂盒产能动辄破千万。听起来就像是胶体金的神话，又像是最后的疯狂。
先是英国的全民自测，接着是德国，到了下半年，美国也加入了自测队伍。中国企业九安，艾康，东方基因拿到EUA，掀起来又一轮胶体金生产的狂欢。
由于九安并非传统的胶体金生产企业，之前经营的是防疫物资，属于跨界而来，结果第一家拿下EUA，其震撼程度可想而知。
美国政府的第一轮5亿试剂发放计划，被九安抢到3亿多，于是九安开启了胶体金史上最大规模和覆盖面的代工模式，特别是后端的外包。那一会的感觉是，牛鬼蛇神齐出动，八仙过海显神通。
再下去，又是澳洲的疫情爆发，突然间微信收到的消息都是咨询澳洲订单的。已经完成澳洲注册的几个厂家立即产能拉满。数钱数到手抽筋。
最后终于轮到东南亚了，于是更夸张，一众不是IVD行业的老板，纷纷加入了买大板装条发货东南亚的大军。把一个IVD试剂，硬生生做成了一个手工业消费品。
转了一圈之后，对待疫情防控已经有所松懈的大中华也终于被突破。香港，深圳，吉林，上海，相继爆破。魔都引以为傲的“精准防控”终于破防，从“只封控一个奶茶店”，到网格化筛查，到鸳鸯锅，再到昨天的全城同一天核酸。
期间国内连发24张新冠抗原自测证，后面应该还有更多。我们推文说1000w预算，拿下注册证，是一个概数，根据小伙伴们反馈，开头特批的一些，花费应该要少很多，但是以后从头再申请的，可能1000w也打不住。
回头去看这一整年，各家企业，轮番上阵，引领一时风骚。如果问谁更持久，那还得艾康与东方，波澜不惊，稳如泰山。
艾康的品牌认知度，在海外与雅培齐平；东方生物，深耕欧美，已有与艾康分庭抗礼之势。
时至今日，海外的疫情逐渐收尾，年底冬天能有多大的反弹还未可知，但是能想象，需求量不会超过去年。海外的高危人群，要么疫苗接上了，要么自然免疫了，要么已经见上帝了。
国内的抗原需求的确起来了，但是在清零的总方针下，需求量也还是有限。
面对着全球的需求回落，增量市场转为存量市场，厂家们势必刀戎相见。产能这么大，选择这么多，买方左右拱火，卖家只有割肉一条路。
股票到了高点，终要下跌。胶体金的荣光，也已经在新冠自测的行情中，到达了顶峰。接下来，如何回转，平稳着陆，也要考验各家的战略了。 ------------------------------------------------------------------------------
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发表于 2022-4-5 20:09:22
