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近日，金斯瑞生物科技发布公告，于2023年5月19日(纽约时间)(香港交易时段后)，传奇生物与投资者订立认购协议，据此，传奇生物同意于交割时通过定向增发向投资者发行及出售约69.28万股奇生物股份，每股认购股份32.00美元，对价约2220万美元，交割于2023年5月19日(纽约时间)(香港交易时段后)发生。
紧接交割前，传奇生物由金斯瑞生物科技非全资拥有约48.38%。紧随定向增发完成后，金斯瑞科技于传奇生物的股权被摊薄及下降至48.29%(未计及日后配发、发行、行使及归属雇员股份拥有权计划股份)。
据悉，投资者LGN Holdings Limited为根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限公司，其唯一投资管理人为Hillhouse Investment Management,Ltd.(高瓴投资)。
值得注意的是，传奇生物接连获得高瓴投资。金斯瑞生物此前于2023年5月7日发布公告，传奇生物于纽约时间2023年4月26日与投资者LGN Holdings Limited订立认购协议。据此传奇生物同意于交割时通过定向增发发行及出售而投资者同意购买484,992股传奇生物股份，对价约1270万美元(相当于约9940万港元)，交割于纽约时间2023年5月2日。
公告显示，LGN Holdings Limited为根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限公司，其唯一投资管理人为Hillhouse Investment Management, Ltd.(“高瓴投资”)。传奇生物也在近期接连收获大笔投资。2023年4月19日，传奇生物公告宣布与海外知名风投RA Capital（「投资者」）订立认购协议（「认购协议」），以普通股每股26.12美元的价格（相当于美国存托凭证每股52.24美元）向该机构投资者私募配售7，656，968股公司普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”）股份（“PIPE发行”）。认购协议包含公司和投资者的惯常陈述、保证和契约，以及此类交易的惯常赔偿条款。由此，传奇生物募集到2亿美元资金。
2023年5月8日，传奇生物母公司金斯瑞生物发布公告称，2023年5月5日，传奇生物与投资顾问及购买者(由投资顾问建议的基金或账户)订立购买协议，据此，传奇生物同意于注册直接发售中以每股美国存托股份64美元(相当于约502.4港元)的购买价向购买者发行及出售合共546.875万股传奇生物美国存托股份(相当于1093.75万股传奇生物股份)。传奇生物预计从注册直接发售中获得所得款项总额3.5亿美元(相当于约27.475亿港元)(扣除预计发售费用前)。
传奇生物拟将注册直接发售所得款项净额(连同现有现金及现金等价物)用作2025年第四季度前计划运营开支及资本支出。注册直接发售预期于2023年5月10日或前后完成。公告显示，该交易的投资顾问T.Rowe Price Associates,Inc.是T.Rowe Price Group,Inc.的全资附属公司。T.Rowe Price Group,Inc.是一家全球投资管理机构，为个人和机构投资者、退休计划和金融中介提供一系列共同基金、咨询服务和独立帐户管理。最新公布的2023年1季度报显示，截至2023年3月31日止三个月，传奇生物总收入为3,630万美元，而截至2022年3月31日止三个月的总收入为5,000万美元。
2023年第一季度确认的合作收入主要来自CARVYKTI®的销售，主要在美国销售，2022年第一季度确认的许可收入是由于与杨森生物技术公司("杨森")签订的许可和合作协定("杨森协定")在美国获得FDA批准的商业里程碑。截至2023年3月31日止三个月，传奇生物研发费用为8,490万美元，而截至2022年3月31日止三个月为8,150万美元。增加340万美元主要是由于2023年第一季度cilta-cel3期临床试验的患者入组增加。
截至2023年3月31日，在相关注册直接发行、私募或认股权证行使生效之前，传奇生物拥有约8.54亿美元的现金和等价物、定期存款和短期投资。传奇生物首席执行官黄颖表示："我们非常高兴地宣布，我们最近筹集了7.62亿美元的资金。通过这笔大量资金注入，我们准备开启公司发展的关键篇章，以推动CARVYKTI®充分发挥其潜力，我们期待今年6月在ASCO和EHA上展示我们CARTITUDE临床开发专案的最新资料。" | 
发表于 2023-5-22 19:47:14